勘察设计各细分行业的龙头企业都有哪些?

来源: 斑章 设计与管理

据最新统计,全国目前有23183家勘察设计单位,分布在21个细分行业。各个细分行业的佼佼者有哪些呢?

煤炭:以部属设计院为主,中煤科工是龙头

目前国内煤炭领域的设计院主要以原煤炭工业部部属设计院为主,各自依托地域优势,发展成为具有特色的煤炭设计研究院,包括了北京、武汉、郑州、沈阳、南京等地的研究院,同时发展出了一批民营煤炭设计院。总体来讲,中煤科工集团在煤炭设计领域是龙头,旗下有中煤科工南京设计院、重庆设计院、武汉设计院、沈阳设计院和北京华宇工程公司等多家甲级资质煤炭设计院,其他比较大型的煤炭设计院包括中煤西安设计工程公司、大地工程开发(集团)公司和新疆煤炭设计研究院等。

化工石化医药:中国化学为龙头

化工石化医药等工程领域最大的设计院都是中国化学(原化工部)下面的设计院,其中中国天辰工程(化工一院)、中国成达工程(化工八院)、东华科技(化工三院)等居于榜首,比较大的还有赛鼎工程公司(化工二院)、华陆工程公司(化工六院)、五环工程公司(化工四院)等,以上设计院都获得了工程咨询综合甲级资质。

石油天然气:以“两桶油”为主导

石油天然气工程领域最大的设计院都是中国石油、中国石化旗下的设计院(原石油工业部下属设计院),其中中国石化工程建设公司、中石化洛阳工程公司、中国石油工程建设公司华东设计院、中国寰球工程公司等居于榜首,以上设计院都获得了工程咨询综合甲级资质。

电力:能建、电建双巨头+国家电投部分设计院

电力设计院的规模都较大,全国前 60 强设计院中有 17 家是电力设计院,集中分布在中国能建、中国电建、国家电投三个央企旗下,其中中国电力工程顾问集团规模最大,比较大的还包括中国能建广东、中南、华东、西北、东北等院,中国电建西北、中南、昆明、北京等院,国家电投山东、核电等院。

冶金:大部分归入中国中冶旗下

冶金设计院以中国中冶旗下的设计院和首钢等钢铁企业的设计院为主,大部分源自原冶金工业部下属设计院,其中中冶南方工程技术公司收入规模最大,中冶沈勘、武勘、恩菲、京城、赛迪等规模均较大,首钢国际工程技术公司、冶金工业规划研究院综合实力排名靠前。

机械:龙头集中分布在国机集团旗下

机械行业的龙头设计院集中分布在中国机械工业集团有限公司(国机集团)下边,大部分源自原机械工业部下属设计院,部分汽车企业的设计院规模也较大。其中中国联合工程公司由原机械工业部第一、三、五、十一设计院和工业勘设院合并而来;机械工业第六设计研究院、中国中元国际工程公司、东风设计研究院、中机国际工程设计研究院等位列全国设计院60 强。

军工/核工:壁垒较高,业务集中在少数龙头企业

因为技术水平要求高,进入壁垒大,军工和核工领域的设计院以军工、核工集团下属的设计院为主,其中在核工业领域,中国广核集团下属企业——深圳中广核工程设计有限公司属于龙头,中国核电工程有限公司规模也较大;在军工领域,中国五洲工程设计公司、北方工程设计研究院等规模居于前列,均是中国兵器工业集团的下属设计院。 

电子通信广电:以三大电信运营商和大型电子企业为主

电子通信广电设计主要以大型电子企业旗下的设计院和三大通信运营商旗下的设计院为主,其中太极实业下属的信息产业电子第十一设计研究院(十一科技)业务规模最大,中国电子工程设计院(国投集团)、中讯邮电咨询设计院(中国联通)、中京邮电通信设计院(中国移动)等规模排名考前,综合实力较强。

铁道:集中分布在中国中铁和中国铁建旗下

目前,全国范围内大型铁路设计院总共有12家,其中综合型设计院为7家,分别为铁一院、铁二院、铁三院、铁四院、铁五院、中铁咨询、上铁院,承担了国内绝大多数的铁路勘察设计和相当份额的地铁勘察设计任务;另外5家为专业型设计院,分别是大桥院、隧道院、中铁工电化院、中铁建电化院、通号院,主要承担铁路某一专业领域的勘察设计任务。在这12家设计院中,除铁三院、通号院外,其余均归中国中铁和中国铁建旗下所有。

公路:以中国交建为龙头,部分省级院崛起

公路设计行业竞争主体呈现多元格局。在央企层面,中国交建在公路设计领域稳坐头把交椅,其下子公司中交公规院、中交第一公路院、中交第二公路院、中国公路工程咨询公司等均有不俗业绩;在区域层面,规模较大的有苏交科、中设集团、设计总院、勘设股份、湖南交勘院、陕西交勘院等,基本由原来的省级交通院改制发展而来;此外,建科院、建研院也是公路设计领域的佼佼者。

市政:地域性极强,各有千秋

市政领域设计院存在较强的地域垄断,“八大市政院”(华北、中南、西南、东北、西北、上海、北京、天津)基本是按地域划分的,占据了我国市政领域绝大部分市场份额,其中华北院并入中国建科旗下,西北院并入中国建筑旗下,西南、东北市政院并入中国交建旗下,北京、上海、中南市政院则分别并入北控集团、上海建工和中信集团。

水运:中国交建独领风骚

中国交建是我国最大的港口设计及建设企业,设计承建了建国以来绝大多数沿海大中型港口码头,国内航务工程市场占有率超 70%,旗下中交第四航务工程勘察设计院、中交第三航务工程勘察设计院、中交水运规划设计院、 中交第一航务工程勘察设计院等均是国内 60 强设计院。

水利/民航:部门属性强

水利和民航领域的龙头设计院由水利部和民航系统相关部属直属,其中水利设计院规模较大的有长江设计院、黄河设计院等,民航设计院以中航规划、上海民航新时代、中国民航等为主。

建筑:竞争激烈,分两大阵营

我国的建筑设计行业市场规模大,竞争激烈,呈现出主体较多、集中度较低的局面。但从龙头企业的来源来看,大致可以分为建设部系统和高等院校建筑专业系统两大阵营。前者以中国建筑下属设计院和华东建筑设计院等为代表,包括中国建筑西北设计研究院有限公司、建筑科技有限公司、华建集团、广东省建筑设计院、深圳市建筑设计院、天津市建筑设计院,后者以同济大学建筑设计院、华南理工大学建筑设计院等为代表,包括同济大学建筑设计院、、华南理工大学建筑设计院、东南大学建筑设计院、清华大学建筑设计院、浙江大学建筑设计院、哈尔滨工业大学建筑设计院。

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