建筑企业“十四五”规划的新环境

文/张世杰(微信公众号:建筑前沿)

2014年及之前,几乎所有的细分行业都处于增长周期,多数行业处于快速增长期,行业充满各种机会,企业更多的精力在抢市场方面,行业的研究、客户的需求、自身的建设、技术的积累等,关注相对较少。2015年之后,行业到了顶峰期,整体上开始震荡发展,近年来更出现下行趋势,行业分化、需求变化、专业服务、技术要求等方面开始出现明显的变化。

行业的这些变化和趋势,有国家经济、社会、科技发展的宏观背景,正是这些宏观背景的变化,带来行业的一些变化和发展趋势。总体而言,笔者所认为的宏观背景和行业变化情况整体如下:

建筑企业“十四五”规划的新环境-BIMBANK

宏观环境的变化,带来行业环境的变化,笔者认为,主要的变化可分为三个层面、六个方面。具体如下。

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宏观层面

经过数十年的发展,2019年,中国人均GDP超过了1万美元。在这前后,宏观、中观、微观层面均积累了一些变化,由量变到质变。其中一个方面,是由过去的量的增长,转变为质的提升;由资源投入的量增,转变为技术提升、专业效率提升的质变;全行业逐渐步入专业发展阶段。未来,各行业的全要素生产率提升、新技术的研发和应用将逐渐成为推动行业和社会发展的主动力。同时,部分行业还存在模式升级的需要。

表现在工程行业,则是随着几十年的发展和提升,行业和企业逐渐成熟,传统模式下的产能、人才、管理已发展到顶峰,工程产品开始越来越追求高品质、现代化,优良工程产品的实现越来越依赖于专业和技术的力量。如高品质住宅、现代化场馆、高性能制造厂、自动化运行轨道交通等。整体上,工程行业在趋势上也需要不断提升全要素生产率、整合应用社会相关新技术。

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行业层面

从全社会固定资产投资角度来看,工业、房地产、基础设施三大领域占投资总额的四分之三。同时,这三大领域也是工程建设市场的主力。“十四五”期间,这三大领域的工程建设,也将发生一些明显的变化。

首先是工业领域,高端制造、高新技术工程建设方面,未来工程总承包模式将成为主流,且承包单位应具备为业主提供前期咨询、投资建设和运营成本方面咨询的能力。在工业领域的标准化厂房方面,未来装配式建筑很可能占据主流。在工业领域,建设模式的调整,将带来显著不同于过去的业务市场。

其次是房地产领域,未来将会在装配式建筑、工程总承包、全装修模式、科技住宅等方面产生显著的调整,过去传统的房建施工模式会急剧的缩小,这对传统房建施工企业来说,若不进行模式调整,市场空间将快速缩小。

最后是基础设施领域,基础设施领域细分行业较多,在政府投资领域,考虑到地方债和政府运营效率两个方面,预计未来投建运一体化模式将成为一个典型模式,且占有相当的比例。同时,在这方面的基建,政府需要承包方提供更多的专业服务,如前期规划和项目策划等,部分地承担政府的职能。但总体而言,基础设施领域的变化相对较小,在该领域传统模式的空间相对较为稳定。

在城市群发展阶段,城市之间需要更紧密的联系,城市功能需要重新界定和调整,城市内部需要更有效率。三个方面均会产生工程建设方面新的需求:前两者意味着新的工程建设,第三项则是工程建设产品的更新和提升。未来的城市建设,城市规划与产业发展、产业发展与基础设施配套、高铁和轨道交通的TOD建设、城市地方和地下空间的规划和布局、地下空间工程的合理性和科学性(如地下停车场)均不能再沿袭过去的做法,而需要从城市的角度、市民的角度重新规划、定义工程建设。

以地下停车场为例,市场需要承建方提供城市停车场规划、选址、库容、出入口设计、缴费方式等宏观规划到具体设计的全方位专业服务。同时,着眼未来,仅仅只是能做已不能满足市场需要,市场需要的是能做好的企业。以TOD建设为例,当前TOD建设进入快速发展期,但当前的TOD建设还远不够成熟,对这类综合型大型复杂工程建设,需要的是多行业、多专业综合能力的有效融合和发挥,能建和能建好还有很大的距离。未来谁能在这方面提供综合性整体服务,谁才能占领该业务及相关业务的高端和竞争优势。

经过数十年的发展,传统建设模式已达到最高水平,专业和技术、人才、供应链等方面发展成熟。在此情况下,传统模式的竞争一方面体现为效率上的竞争,即以更低的成本完成工程建设。另一方面体现为服务上的竞争,能否提供客户所需的服务(尤其是综合性工程服务、高品质工程服务)、能否更好地响应业主需求。企业能否以更高的效率建设工程、能否提供高端服务或高品质服务、能否快速响应市场、能否更好地服务客户,将是各类企业未来提升市场竞争力的主要来源。

此外,我国工程行业最初继承的是苏联模式,设计和施工两个环节相对独立。相比而言,欧美国家的工程总承包模式整体上存在模式优势。随着工程总承包模式的不断发展,且建筑工业化、BIM、大数据等技术天然地要求工程总承包模式,未来建筑工程市场将逐步扩大工程总承包模式的比例。

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产品层面

未来,工程建设与5G、人工智能、大数据、绿色环保、物联网等新技术的结合将越来越多、越来越紧密,由此带来智慧城市、智慧交通、智慧工厂、智慧建筑、绿色建筑等方面的产品更新。过去我们常说工程行业是传统行业,国内工程行业在技术上已达到国际领先水平,不需要做太多技术研发。但在工程建设与社会技术结合方面、新基建方面等,未来还有大量的研发工作可做,同时要求建筑企业在管理和管理技术上要有创新,通过战略合作、股权合作等方式,有效地整合社会资源。

技术的另一方面,工程数字化在未来将显著发展,BIM技术将获得实质性应用。同时,在工程总承包能力基础上,承建方将逐步打通设计、建设、运营各个环节,提升工程建设效率和效益,降低运营成本和工程全生命周期成本。借助BIM技术,企业将可以方便和快速地积累工程建设基础数据,为后续业主服务,如前期策划、工程咨询提供更快捷、更准确的专业服务。

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是变化,更是趋势

上述变化,有的还比较远一些,如智慧城市、智慧工程,有的则已经近在眼前,甚至已经在进行,如三大投资领域的业务模式变化。但不管处于什么发展阶段,这些变化不只是当前或未来的变化,更是发展的趋势,是必然,是主流。只有认识到这一点,才能在“十四五”规划中用坚定的态度看待这些新环境。

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